中國建材集團董事長宋志平

??? 中國建材是我國水泥產業兩大央企之一，承擔著更多的責任，在區域內合理布局，為地方水泥的結構調整、節能減排提供了巨大貢獻，為提升行業價值起到了重要的推進作用。中國建材集團董事長宋志平日前對我國水泥產業的發展方向作出了精辟的分析。

??? 中國建材有資本、央企、市場、文化、技術優勢，在2007年底水泥產能達到了1.2億噸，2008年雖然受國際金融危機的沖擊和國內雨雪災、特大的地震等自然災害影響，中國建材銷售收入達到了615億元，同比增長84%，銷售收入增幅第一，在國資委500~1000億資產規模央企中銷售收入增幅第一。中國建材的目標是，在未來3年，做到3億噸的水泥產能，其中南方水泥1.5億噸，中聯水泥1億噸，北方水泥通過整合東北三省和內蒙古達到5000萬噸。

??? 1.中國水泥行業的現狀

??? 從全球來講，水泥行業是一個非常重要的行業，水泥在國民經濟中是非常重要的基礎原材料。在國外，水泥是技術門檻高、專業化極強的重資產投資的產業，制造者多是為數不多的知名大公司，如世界水泥巨頭拉法基、豪西蒙年產量均過億噸，各占海外水泥總量的約10%。而在中國卻正好相反，去年13.88億噸的產量是由5000家企業完成的，而前10家大企業的產量僅占總產量的21%，集中度很低。

??? 這種局面的形成有其歷史的原因。改革開放后，國家對水泥的需求量驟然放大，水泥行業還來不及培育一個健康的成長模式就形成了突然的市場高潮，引發了各行各業都來投資水泥。客觀上看，水泥行業的這個發展過程有力支持了中國的經濟建設，極大滿足了國家建設的需求。但從另一方面看，也引發了不少問題，如對資源的浪費，對環境的污染，質量潛存的風險等。而最大的問題是，由于布局不合理和市場無序惡性競爭，水泥價格長期在低位運行，廣大企業沒有充分享受到我國房地產和基本建設高速發展的成果，行業沒有獲得應得的利益。這些年，房地產價格飆升，鋼鐵、有色金屬等行業都賺了不少錢，但同屬于基建原材料的水泥行業卻步履維艱。在國際上鋼鐵和水泥的價格比通常為3誜1，我國長期處在10誜1。全球水泥業利潤維持在噸水泥10美元左右，而我國則一直在噸水泥2～3美元左右徘徊。由此可見，我們的行業是以犧牲行業整體利益換取這么多年來的快速發展的。而經濟效益的低下，使得行業內沒有力量推動結構的調整，淘汰落后工作遠遠滯后于其他行業。

??? 2.通過改變企業成長方式來改變行業的現狀

??? 中國建材認為，要從根本上改變我國水泥行業的這種局面，必須改變水泥企業的成長方式，第一是大力推動行業的聯合重組，提高集中度。第二是用先進生產力淘汰落后生產力，實現產業升級。

??? 我國水泥行業發展到現在，總量已經基本趨于穩定，正如中國水泥協會會長雷前治所言：“水泥行業量的高速增長時代已經過去了。”在這種情況下，我國水泥行業多年來形成的粗放增長模式已難以為繼，經濟轉型與產業升級尤為迫切。在總量規模平衡的情況下，必須通過聯合重組的方式把高度分散的企業聯合起來，控制區域市場，增加集中度，提高企業的經濟效益，提升企業的競爭力。通過聯合重組，有效推動產業整合，實現結構調整，促進水泥行業從粗放式向集約化轉變，淘汰落后產能，帶動行業結構升級。

??? 我們的水泥企業應該轉變那種單純依靠增加產能來達到企業規模增長的成長模式，代之以通過延伸產業鏈和提高水泥產品的附加值來實現企業效益的提升，從過去數量的增長走到現在的價值增長上來，迎接水泥可持續發展的新時代。

??? 而在聯合重組過程中，由于民營企業實力不夠，外行業投資者專業能力不夠，至于海外的行業投資者，由于水泥行業是一個運輸半徑較短的“短腿產品”，是高耗能行業，加上我國水泥技術的成熟和資金的充沛，更沒有理由在水泥行業中用市場換資金和技術，因此這場重組就歷史地落在中國建材等大型企業頭上。

??? 中國建材正是以行業利益和健康發展為己任，全力推動聯合重組，在不增加行業總量的基礎上擴大企業規模，通過提高對區域市場控制力，增加協同效益，實現做大做強。

??? 3.挑戰是客觀的，重要的是我們要看到水泥行業更面臨著特殊的機遇。

??? 為應對金融危機，國家大力拉動內需，并且4萬億元投資以基礎建設為主，這給水泥行業帶來了千載難逢的機遇。拉動內需主要舉措是加大基本建設和民生工程建設，這對水泥工業是及時雨、雪中炭，水泥行業是最大受益者和最早受益者。對此，行業內已基本形成共識。

??? 概括來說，我們面臨的機遇：一是技術結構或者說產品結構調整的機遇；二是組織結構調整也就是聯合重組的機遇。

??? 我們應該倍加珍惜這難得的機遇，加快進行行業的內部調整：通過結構調整淘汰落后生產力，實現產業升級；通過聯合重組提高集中度，控制區域市場，增加話語權，減少以損失行業整體利益為代價的惡性競爭；通過大企業的協同實現市場合理布局，通過行業自律維護市場健康，從而在根本上提升行業的整體價值。機會面前，我們的水泥企業再不能為了自己的短期利益，像以前一樣進行簡單粗放的擴張，也不能因為有內需拉動就使得應該進行的結構調整裹足不前，甚至變相地去搞小立窯。

??? 從整個行業來看，要有明確的發展思路和方向，要堅持科學發展觀，用集約化發展和節能減排的思路，使行業得到健康發展，使行業利益得到充分維護，使企業自身效益得到提升。

??? 4.行業利益高于企業利益，企業利益孕于行業利益之中

??? 中國建材認為，大企業集團應該用自律的心態帶頭維護市場，推進市場健康化，提升行業利益。正所謂覆巢之下沒有完卵，在發展過程中，行業的利益高于企業利益，企業利益孕育在行業利益之中。

??? 首先，中國的水泥行業應形成大企業主導各自戰略區域市場的格局，不同的大企業集團應有不同的戰略區域，這既是大家現實的選擇，也是大家理性的選擇。其次，中小企業應該主動和大企業聯合，不進行惡性競爭。再者，大企業要主動進行市場協同。惡性市場競爭是行業不成熟和企業家不成熟的表現，任何一家企業都不能包打天下，只有企業之間主動協同，共同培育一個健康的市場，共同維護這個市場，我們的水泥行業才能成為一個成熟的行業，企業家才能成為成熟的企業家。

??? 現在，國家產業政策支持鋼鐵、水泥行業進行并購重組，提高行業集中度，提升資源配置效率，也是希望鋼鐵、水泥行業能在大企業主導下進行良性而有序的市場競爭，使行業健康發展。事實上，在水泥的區域市場中，大企業帶頭進行行業自律、主導市場的格局正在形成。

??? 水泥市場是一個大的系統，只有系統健康了，每個個體才能健康發展。系統不健康，單個企業要健康發展是非常難的，所以我們著眼于把系統健康化，讓系統良性化。去年中國建材在浙江和山東的市場協同就做得非常好，不只是中國建材系統內的企業協同，我們還與區域內其他企業協同，使水泥市場的價格得到恢復性上漲，特別是去年下半年，受金融危機影響，浙江許多中小企業生存困難的情況下，浙江的水泥企業沒有出現大的問題，證明市場協同起了重要作用。

??? 5.理性布局是使市場競爭有序化的根本方法

??? 長期以來，人們認為水泥的重要原料石灰石資源是稀缺的，現在隨著勘查工作的不斷進展，證明石灰石資源在我國分布廣泛，蘊藏豐富，各省市幾乎都分布有石灰石資源。因此可以說，在大多數地區，在合理運輸范圍內，石灰石資源是比較充足的，所以，那種以搶占資源為目標的建廠布局就失去了理論依據，合理布局才是使水泥市場健康化的根本基礎。

??? 這些年來，一些區域水泥廠的建設幾乎是無序的。大家經常會看到：圍繞著一座石灰石礦山，山前山后、山左山右都建有水泥廠。這種投資的盲目性一是源于地方的引資熱情；二是源于其他行業過多地追求多元化而盲目進入水泥行業；三是水泥企業盲目地靠新建生產線追求規模。

??? 這種情況下，要實現水泥的合理布局，應該關注以下幾點。一是在現有區域里，在水泥生產線集中的區域，要積極淘汰落后產能，限制或禁止上新線，實現布局自我良性化。二是要限制建設大型熟料生產基地，如果一個地區熟料規模過大，本地市場消化不了，就會長距離輻射進入區域外市場，這樣做的后果是容易搞亂市場、破壞市場秩序，帶來惡性競爭。三是以日產5000噸~日產6000噸為主、日產2500噸~日產3000噸為輔、個別區域建萬噸線的因地制宜的建線方式。經濟學上有一個著名的定律，叫邊際收益遞減規律，作用到我們行業上，可以理解為：一般情況下，新型干法生產線的規模越大，能耗和生產效率等指標就越先進，但超過一個適度規模，情況會適得其反，投入產出的收益就會降低。四是對新型干法水泥產量欠缺的地區，應該由行業協會或宏觀管理部門進行布局的監管。布局要進行聽證，要科學化，布局后在哪個點位由誰來做，可通過市場競爭決定。

??? 總之，科學合理的布局是維持水泥行業長治久安的一個方向，市場競爭要建立在合理布局的基礎上，布局要根據區域的水泥需求量來確定，合理布局是使市場競爭有序化的有效方法。

??? 這里，我也談一下我對過度競爭的看法。我認為，市場競爭是一把雙刃劍，競爭固然會帶來效率的提高，但如果發展到過度競爭就會給行業帶來巨大傷害，過度競爭會破壞資源、破壞環境、破壞消費者的利益，最終受到傷害的還是行業本身。這么多年來，我們的水泥企業在過度競爭中并沒有受益。有些小粉磨站為在競爭中獲利，不惜在水泥中大量增加添加劑，1噸熟料生產3噸水泥，為建筑質量埋下了隱患。在西方反不正當競爭的目的是維護消費者的利益，行業壟斷會損害消費者的利益，而如果企業以低價或超低價銷售，會導致質量下降和摻假行為的發生，最終也會損害消費者的利益。

??? 6.提升行業價值是可持續發展的關鍵

??? 長期以來，我國的水泥工業是個微利行業。在社會價值體系中，水泥行業的利益長期受到擠壓。以山東某企業為例，1993年煤炭價格為150元/噸，電價0.37元/千瓦時，這家企業水泥平均售價250元/噸，而當時鋼材價格為3000元/噸。15年后的2008年，煤炭價格漲到820元/噸，電價為0.6元/千瓦時，而水泥的年均價依然在250元/噸左右，而這時的鋼材價格已漲到了年均價5400元/噸，水泥價格沒有跟著社會整體價值的提升而上漲。在過去水泥200元/噸時，房地產價格是2000元/平方米；現在房地產價格漲到1萬多元/平方米，水泥價格還是200多元/噸。由此可見，水泥企業一直沿用了一種擴大自身規模、壓低生產成本的行業內部競爭思路，忽視了整個行業價值的提升，忽視了尋求提升行業價值的思路和方法。應該說，這樣的發展是不可持續的。

??? 由于水泥行業組織結構的調整，隨著集中度的增加，我們對市場有了一定的話語權，使水泥價值的實現不再簡單依賴于量的增加，而是能夠提升到社會價值增長的平均值左右，也就是說，行業價值的提升使水泥的可持續發展成為可能。

??? 水泥高度依賴資源和能源，對環境帶來較大負荷，為了減少對環境的影響，水泥行業應該朝著集約化方向發展，提高行業的價值和產品附加值。要學習國外的先進經驗，在水泥品種和產品結構上進行調整。一是推進高標號水泥的生產；二是大力推廣特種水泥；三是大力開發水泥制品。在這方面，水泥行業應該和建設部門通力合作，進行生產試驗和測試，大企業也應該在這方面做出貢獻。

??? 中國建材在發展過程中，始終得到政府、行業協會、投資者、媒體及行業內外的關注、支持與厚愛。在實施做大做強水泥戰略過程中，我們始終堅持區域化市場戰略，堅持與行業伙伴和諧共贏的競爭策略，堅持以聯合重組為主，新建、擴建為輔的發展策略。在推動資本運作和聯合重組兩個輪子過程中，我們的戰略與文化得到加盟企業的認同，我們致力于推動水泥市場健康化的理念得到不少大型水泥企業的支持與響應。作為一個水泥行業的后來者，我們衷心地感謝創業者們為水泥工業發展作出的艱苦努力，為我們今天的事業打下的堅實基礎，也感謝合作伙伴給予我們的信任與支持。中國建材愿與行業內的兄弟企業凝聚共識，通力合作，通過雙贏、多贏和共贏，共同開創水泥市場健康發展的新格局。