發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1、唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”、“本公司”或“冀東水泥”)公開發行不超過20.5億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1000號文核準。

冀東水泥本期債券采取一次發行的方式，發行規模為20.5億元。

2、冀東水泥本期公開發行面值205，000萬元公司債券，每張面值為人民幣100元，共計2，050萬張，發行價格為每張人民幣100元。

3、本期債券債項評級為AA+;本期債券上市前，本公司最近一期末的凈資產為1，157，592.93萬元(2012年6月30日合并財務報表中的歸屬于母公司所有者權益合計);合并口徑資產負債率為67.54%，母公司口徑資產負債率為59.62%;債券上市前，本公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為130，533.87萬元(2009年、2010年及2011年合并財務報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

4、冀東發展集團為本期債券提供了無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

5、本期債券分三個品種。品種一為5年期固定利率品種，初始發行規模為8億元;品種二為7年期固定利率品種，初始發行規模為7億元;品種三為10年期固定利率品種，初始發行規模為5.5億元。三個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發行人與保薦人(主承銷商)協商一致，決定是否行使品種間回撥權，但各品種的最終發行規模合計為20.5億元。

6、本期債券5年期品種的票面利率預設區間為5.00%-6.00%，7年期品種的票面利率預設區間為5.20%-6.20%，10年期品種的票面利率預設區間為5.30%-6.30%。最終票面利率將由發行人與保薦人(主承銷商)根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預定范圍內協商確定，在債券存續期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。

發行人和保薦人(主承銷商)將于2012年10月12日(T-1日)向網下機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和保薦人(主承銷商)將于2012年10月15(T日)在《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站(http：//www.szse.cn/)與巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。

7、本期債券三個品種均采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。網上認購按“時間優先”的原則實時成交;網下認購由發行人與保薦人(主承銷商)根據詢價情況進行配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。