昨天的大漲一是基于高層增長(zhǎng)率保下限的表態(tài)，引發(fā)市場(chǎng)會(huì)有溫和刺激政策出臺(tái)的預(yù)期;二是近幾天“暴力哥”真金白銀的托市沒(méi)商量，提振了市場(chǎng)的信心。按照以往以投資刺激經(jīng)濟(jì)的邏輯，鐵、公、基應(yīng)該是投資拉動(dòng)受益最大的行業(yè)，就有如四萬(wàn)億那時(shí)候一樣。因此這兩天，鐵路物流、鋼鐵水泥、房地產(chǎn)基建都出現(xiàn)暴漲，其中水泥建材板塊昨天大漲4.97%，排全市場(chǎng)漲幅第三，資金凈流入3.96億元。四川金頂(600678)和上峰水泥(000672)兩只水泥股漲停，板塊個(gè)股無(wú)一收跌。

除了投資刺激的政策預(yù)期，從住建部傳來(lái)的消息也提振了水泥和地產(chǎn)股行情。截至6月底，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程已開(kāi)工440萬(wàn)套，基本建成236 萬(wàn)套，分別達(dá)到年度目標(biāo)任務(wù)的69%和50%，完成投資4950億元。2013年，全國(guó)計(jì)劃新開(kāi)工城鎮(zhèn)保障性安居工程630萬(wàn)套，基本建成470萬(wàn)套。住建部還要求2013年底前，地級(jí)以上城市要明確外來(lái)務(wù)工人員申請(qǐng)住房保障的條件、程序和輪候規(guī)則。到“十二五”期末，力爭(zhēng)基本完成集中成片棚戶區(qū)改造。

此外，水泥行業(yè)7月初全國(guó)高標(biāo)水泥平均價(jià)格逐步走穩(wěn)。最新數(shù)據(jù)顯示，上周全國(guó)高標(biāo)水泥平均價(jià)格小幅回升0.8%至每噸340元，各大區(qū)域中，東北、中南、西南平均價(jià)格小幅回升。有分析指出，雖然市場(chǎng)仍受降雨、高溫和資金短缺等不利因素困擾，但部分區(qū)域水泥價(jià)格走勢(shì)相對(duì)樂(lè)觀，如廣東和貴州走出淡季，出現(xiàn)逆勢(shì)上漲行情，對(duì)穩(wěn)定淡季全國(guó)水泥價(jià)格有明顯的積極作用。

上峰水泥注冊(cè)在甘肅省白銀市白銀區(qū)，是上峰建材、銅陵上峰借殼*ST銅城而上市，轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)水泥的公司。在水泥需求較弱的一季度，上峰水泥獲得 254.4萬(wàn)元凈利潤(rùn)，每股收益僅為0.01元;凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量為-100.48%，財(cái)務(wù)狀況一般。不過(guò)公司在6月份表態(tài)稱，會(huì)努力爭(zhēng)取通過(guò)實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)回報(bào)來(lái)增強(qiáng)投資者的信心，并表示絕不會(huì)用不規(guī)范的手段去影響或干預(yù)股票價(jià)格，絕不會(huì)參與二級(jí)市場(chǎng)的炒作。

從*ST銅城到上峰水泥，經(jīng)歷了六年的過(guò)程。今年4月26日公司股票復(fù)牌上市，并變更股票簡(jiǎn)稱，當(dāng)天漲幅38.33%，但隨后該股就進(jìn)入了橫盤(pán)調(diào)整。雖然與大盤(pán)的下跌幅度相比，還算比較抗跌，但終究在恢復(fù)上市后并沒(méi)有出色的市場(chǎng)表現(xiàn)。昨天借著各種利好預(yù)期，猛然拉出復(fù)牌之后的第一個(gè)漲停。盡管近 5個(gè)和20個(gè)交易日的大機(jī)構(gòu)資金流向顯示，大機(jī)構(gòu)在流入該股，但大智慧分析師李世翔認(rèn)為，目前水泥的庫(kù)存仍處于較高的位置上，水泥行業(yè)的下游房地產(chǎn)調(diào)控收緊并未改變，基于水泥行業(yè)的基本面沒(méi)有明顯的改觀，再加上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，所以對(duì)水泥股近期的走勢(shì)不樂(lè)觀。他判斷，水泥股昨天的走強(qiáng)，只是一種補(bǔ)漲行為。