6月16日晚間，海螺水泥發(fā)布《關(guān)于擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》稱，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣100億元(含100億元)中期票據(jù)。
本次發(fā)行主體為安徽海螺水泥股份有限公司，本次中期票據(jù)申請注冊總額度為不超過人民幣100億元(含100億元)，最終的發(fā)行額度將以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書中載明的額度為準(zhǔn)。
公司將根據(jù)市場環(huán)境和實(shí)際資金需求在注冊有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。本次發(fā)行的中期票據(jù)期限不超過5年(含5年)，具體發(fā)行的期限將根據(jù)公司的資金需求及市場情況確定。
發(fā)行對象為，中國銀行間債券市場合格機(jī)構(gòu)投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外)。募集資金主要用于補(bǔ)充流動資金、償還有息債務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。自本公司股東大會審議通過之日起至發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
本次發(fā)行中期票據(jù)方案于2022年6月16日經(jīng)本公司董事會審議通過，尚需提呈公司股東大會審議，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊后方可實(shí)施，注冊發(fā)行進(jìn)度具有一定的不確定性，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時披露本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行情況。
據(jù)證券日報消息：隨著近期利好政策不斷疊加，水泥行業(yè)的下游房企融資市場顯露回暖跡象。一方面，5月份以來，多家房企陸續(xù)開展債券融資;另一方面，房企融資利率較去年同期有所下降，個別房企中期票據(jù)發(fā)行利率甚至降至2.88%。
從房企已經(jīng)或準(zhǔn)備在銀行間市場發(fā)行的中期票據(jù)情況來看，接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，房地產(chǎn)市場的合理融資需求將繼續(xù)得到滿足，房企發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
5月份，多家房企加入銀行間市場發(fā)債陣營。據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會官網(wǎng)披露，大連萬達(dá)商業(yè)管理有限公司擬在銀行間市場注冊50億元中期票據(jù)，目前項(xiàng)目狀態(tài)為“預(yù)評中”。
中國海外發(fā)展5月24日發(fā)布公告稱，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司將在全國銀行間債券市場發(fā)行中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年度第三期中期票據(jù)。據(jù)悉，該期票據(jù)的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元，品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。
另據(jù)上海清算所官網(wǎng)5月24日消息，廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)發(fā)行情況公告，公司于5月19日起發(fā)行了“22粵珠江MTN003”，該期債券實(shí)際發(fā)行總額為10億元，發(fā)行利率為3.5%，期限3年，兌付日為2025年5月23日。
此外，包括綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司等在內(nèi)的房企也在近一個月內(nèi)發(fā)行了中期票據(jù)。
5月份以來，碧桂園、美的置業(yè)、龍湖集團(tuán)等頭部民營房企已經(jīng)成功發(fā)行債券，表明優(yōu)質(zhì)民營房企的債券融資渠道正在逐步打開。值得一提的是，5月24日，中債信用增進(jìn)公司和上海銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險緩釋憑證，助力新城控股發(fā)行2022年第一期中期票據(jù)，信用風(fēng)險緩釋憑證擬創(chuàng)設(shè)總金額不超過1.3億元，支持新城控股融資總規(guī)模不超過10億元，有效支持了企業(yè)中長期融資需求。
市場信心仍需時間修復(fù)，存量債務(wù)也需要時間處置，短時間內(nèi)融資不會大規(guī)模啟動。不過，隨著政策邊際放松，信用債方面將出現(xiàn)兩個窗口期，一是并購類債券融資將得以提升;二是優(yōu)質(zhì)民企發(fā)債會有所突破。